Il servizio di gestione

La Gestione di Portafoglio è un servizio di investimento che consente ad un risparmiatore di affidare – tramite un contratto individuale - il proprio patrimonio ad un team di professionisti.

I Gestori investono il capitale in diversi strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, ETF, strumenti derivati…) e secondo differenti approcci, in linea con il profilo di rischio/rendimento e sulla base di uno specifico orizzonte temporale, espressi dal risparmiatore.

In Symphonia offriamo un servizio di Gestione di Portafoglio, che, in un unico contratto, consente di scegliere e combinare tra loro le molteplici linee in gamma, con la massima flessibilità operativa.

Il nostro servizio di Gestione di Portafoglio, permette l’accesso a diverse strategie, stili di gestione e approcci innovativi (investimento tematico, S.R.I.). Coniughiamo il know-how interno in stock e bond picking, con la selezione dei migliori prodotti e gestori sul mercato (gestione multimanager).

 

Abbiamo creato prodotti che, pur con filosofie diverse, consentono di affrontare e definire al meglio il processo di investimento e di asset allocation.

Abbiamo così realizzato una famiglia di linee di gestione ciascuna rappresentativa di una specifica attività finanziaria e strategia, destinata a quei clienti che desiderino, assistiti dal proprio consulente finanziario, orientarsi verso un'asset allocation fortemente personalizzabile e dinamica, facendo al contempo leva sulla nostra esperienza nella selezione di azioni, obbligazioni e quote di OICR.

 

COSA

Un famiglia di linee di gestione che rappresenta la sintesi perfetta della competenza e dell’esperienza  di Symphonia SGR nella gestione del risparmio.

COME

Oltre 20 diverse linee di investimento, ciascuna rappresentativa di asset class elementari/strategie combinabili fra loro che, sfruttando la tecnica dei building block, consentono la massima libertà nell’asset allocation.

PERCHE'

Crediamo che l’asset allocation sia lo strumento fondamentale nella definizione degli investimenti e che debba essere realizzabile nella massima flessibilità e semplicità operativa.

PER CHI

E' il prodotto ideale per chi voglia essere protagonista nelle proprie scelte di investimento e nell’allocazione del portafoglio, con il supporto del proprio consulente finanziario.

Per quei clienti che preferiscono definire il proprio profilo di rischio ed affidarsi pienamente al proprio gestore, abbiamo realizzato famiglie di linee che coniugano al meglio le nostre competenze di asset allocation con quelle di selezione degli strumenti finanziari offrendo sia prodotti bilanciati tradizionali che innovativi prodotti flessibili che combinano fra loro strategie diverse.

 

COSA

Mettiamo a diposizione del nostri Cliente diverse soluzioni di linee di asset allocation:

  • linee flessibili con approccio multiasset;
  • linee di gestione in fondi;
  • linee bilanciate costruite sull’esperienza consolidata di Symphonia nella gestione in titoli.
COME
Abbiamo creato soluzioni diverse segmentate per profilo di rischio, è inoltre possibile scegliere il focus geografico per offrire la più ampia possibilità di scelta al Cliente. 
PERCHE'
Tutta la professionalità e l'esperienza di un team dedicato nel creare portafogli efficienti in grado di addattarsi all'evoluzione del mercato.
PER CHI
Si tratta della soluzione ottimale per una Clientela che voglia affidarsi all'esperienza di una società di gestione solida e con un know-how comprovato da risultati importati negli anni, beneficiando di soluzioni diverse, bilanciate, flessibili/multi asset o multimanager.

Per i clienti più sofisticati e con particolari esigenze, abbiamo messo a disposizione un team dedicato che li supporti nell’ideazione, realizzazione, monitoraggio e relativo reporting dei portafogli. Siamo inoltre in grado di offrire soluzioni d'invstimento sostenibile (SRI) totalmente personalizzate secondo criteri ESG per raggiungere obiettivi finanziari di lungo termine.

COSA

Symphonia Soluzioni Personalizzate esprime l’apice della nostra competenza ed esperienza nella creazione e gestione di portafoglio.

COME

Sviluppiamo portafogli individuali costruiti su misura per profili di rischio/rendimento e specifiche necessità di investitori particolarmente sofisticati.

PERCHE'

Il nostro servizio rappresenta il massimo in termini di personalizzazione, relazione  e reportistica.

PER CHI

Abbiamo realizzato Symphonia Soluzioni Personalizzate per clienti anche istituzionali con specifiche esigenze di investimento e di servizio, i quali desiderino operare sui mercati finanziari con il supporto di un team di esperti dedicato.

Ogni Cliente è pertanto in grado di scegliere la soluzione ideale al proprio profilo d'investitore, in collaborazione con il proprio consulente di fiducia nella massima semplicità e trasparenza.