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Categoria Assogestioni: Flessibile
La linea di gestione ha un orizzonte temporale di medio-lungo (60 mesi) periodo caratterizzata da un profilo di rischio medio. Il livello di rischio-rendimento del prodotto è funzione combinata della esposizione verso i mercati azionari, che al massimo può raggiungere il 30% del patrimonio, della volatilità dei tassi di interesse del comparto obbligazionario, nonchè dell’andamento dei tassi di cambio. La finalità della gestione è l'investimento equilibrato in titoli azionari, obbligazionari e quote di OICR mediante una ponderazione dei pesi percentuali di ciascuna classe di investimento in base alle aspettative di crescita dei mercati.
La linea prevede l’inserimento di OICR italiani ed esteri anche flessibili, speculativi e/o con politiche total return.
Importo minimo consigliato del patrimonio in gestione: 2.500.000 Euro
(L’importo minimo di sottoscrizione per i Fondi Speculativi eÌ€ pari a Euro 500.000)
| OBBLIGAZIONI | Fino al 95% del patrimonio investito* |
| AZIONI | Almeno il 5% non oltre il 30% del patrimonio investito |
| QUOTE/AZIONI DI OICR | Non oltre il 40% del patrimonio investito |
| QUOTE DI FONDI SPECULATIVI | Non oltre il 40% del patrimonio investito |
| STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | Non oltre il 20% del patrimonio investito |
| Leva finanziaria |
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| Benchmark | 25% Merrill Lynch EMU Direct Govt Bonds (1-10 anni) 60% Italy Gov Bonds Capitalization (BOT MTS) 1,5% S&P Global 100 in Local Currency 13,5% MIB R |
| Commissione di gestione annua | 2% |
| Commissione di performance | 20% del plusvalore di gestione |
| *: di cui investimenti in titoli di debito strutturati e convertibili non oltre il 25% | |
