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Categoria Assogestioni: Bilanciata
La linea di gestione ha finalità di impiego dinamico del risparmio e si caratterizza per un profilo di rischio medio-alto e un orizzonte temporale medio-lungo (60 mesi). La linea si contraddistingue per l'investimento bilanciato in azioni e obbligazioni con una gestione dinamica del peso di queste due componenti mediante tecniche di asset allocation. Nella gestione della componente azionaria si privilegiano titoli italiani contraddistinti da buoni fondamentali in termini di crescita degli utili, valutazioni contenute ed elevati rendimenti in termini di dividendi. Il portafoglio obbligazionario privilegia titoli di emittenti dell'Area Euro ed è contraddistinto da un profilo di rischio, in termini di rating e duration, contenuto.
Importo minimo consigliato del patrimonio in gestione: 500.000 Euro
| OBBLIGAZIONI | Fino al 80% del patrimonio investito* |
| AZIONI | Almeno il 20% non oltre il 70% del patrimonio investito |
| QUOTE/AZIONI DI OICR | Non oltre il 40% del patrimonio investito |
| STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | Non oltre il 20% del patrimonio investito |
| Leva finanziaria |
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| Benchmark | 40% MIB R 45% Merrill Lynch EMU Direct Govt Bonds (1-10 anni) 15% Italy Govt Bonds Capitalization (BOT MTS) |
| Commissione di gestione annua | 1,2% |
| Commissione di performance | 20% del plusvalore di gestione |
| *: di cui investimenti in titoli di debito strutturati e convertibili non oltre il 25% | |
