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Categoria Assogestioni: Bilanciata
E' una linea di gestione bilanciata con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (60 mesi) caratterizzata da un profilo di rischio medio-alto. Il livello di rischio-rendimento del prodotto è funzione combinata della esposizione verso i mercati azionari, tra il 40% e il 60% del patrimonio e della volatilità dei tassi di interesse del comparto obbligazionario. La finalità della gestione è ottenere l’impiego dinamico del risparmio in titoli azionari, obbligazionari e quote OICR delle principali societaÌ€ di gestione internazionali, mediante una ponderazione dei pesi percentuali di ciascuna classe di investimento, in base alle aspettative di crescita dei mercati.
Importo minimo consigliato del patrimonio in gestione: 250.000 Euro
| OBBLIGAZIONI | Fino al 60% del patrimonio investito* |
| AZIONI | Almeno il 40% non oltre il 60% del patrimonio investito |
| QUOTE/AZIONI DI OICR | Fino al 100% del patrimonio investito |
| STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | Non oltre il 30% del patrimonio investito |
| Leva finanziaria |
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| Benchmark | 15% Standard & Poor's 100 in Euro ; 30% Dow Jones Stoxx 50 in Euro; 5% Nikkey 225 in Euro; 40% Merril Lynch EMU Direct Govt Bonds (1-10 anni); 10% Italy Govt Bonds Capitalization (BOT MTS). |
| Commissione di gestione annua | 1,2% |
| Commissione di performance | 20% del plusvalore di gestione |
| *: di cui investimenti in titoli di debito strutturati e convertibili non oltre il 25% | |
