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Categoria Assogestioni: Bilanciata Obbligazionaria
E' una linea di gestione bilanciata con un orizzonte temporale di medio periodo (36 mesi) caratterizzata da un profilo di rischio medio.
Il livello di rischio-rendimento del prodotto è funzione combinata della esposizione verso i mercati azionari, tra il 20% e il 40% del patrimonio e della volatilità dei tassi di interesse del comparto obbligazionario. La finalità della gestione è ottenere l'investimento equilibrato in titoli azionari, obbligazionari e quote OICR delle principali società di gestione internazionali, mediante una ponderazione dei pesi percentuali di ciascuna classe di investimento, in base alle aspettative di crescita dei mercati.
Importo minimo consigliato del patrimonio in gestione: 250.000 Euro
| OBBLIGAZIONI | Fino al 80% del patrimonio investito* |
| AZIONI | Almeno il 20% non oltre il 40% del patrimonio investito |
| QUOTE/AZIONI DI OICR | Fino al 100% del patrimonio investito |
| STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | Non oltre il 20% del patrimonio investito |
| Leva finanziaria |
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| Benchmark | 9% Standard & Poor's 100 in Euro 18% Dow Jones Stoxx 50 in Euro 3% Nikkey 225 in Euro 55% Merril Lynch EMU Direct Govt Bonds (1-10 anni) 15% Italy Govt Bonds Capitalization (BOT MTS) |
| Commissione di gestione annua | 1,0% |
| Commissione di performance | 20% del plusvalore di gestione |
| *: di cui investimenti in titoli di debito strutturati e convertibili non oltre il 25% | |
