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Categoria Assogestioni: Bilanciata Obbligazionaria
E' una linea di gestione bilanciata con un orizzonte temporale di medio periodo (36 mesi) caratterizzata da un profilo di rischio medio.
La finalità è un investimento equilibrato al fine di ottenere la crescita del patrimonio sia attraverso titoli obbligazionari societari e governativi europei, che in azioni italiane con un'esposizione tra il 10% e il 40% del patrimonio. Il portafoglio obbligazionario privilegia titoli di emittenti dell'Area Euro ed è contraddistinto da un profilo di rischio, in termini di rating e duration, contenuto. Nella gestione della componente azionaria si privilegiano titoli italiani contraddistinti da buoni fondamentali in termini di crescita degli utili, valutazioni contenute ed elevati rendimenti in termini di dividendi.
Importo minimo consigliato del patrimonio in gestione: 500.000 Euro
| OBBLIGAZIONI | Fino al 90% del patrimonio investito* |
| AZIONI | Almeno il 10% non oltre il 40% del patrimonio investito |
| QUOTE/AZIONI DI OICR | Non oltre il 40% del patrimonio investito |
| STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | Non oltre il 10% del patrimonio investito |
| Leva finanziaria |
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| Benchmark | 20% MIB R 55% Merrill Lynch EMU Direct Govt Bonds (1-10 anni); 25% Italy Govt Bonds Capitalization (BOT MTS) |
| Commissione di gestione annua | 1% |
| Commissione di performance | 20% del plusvalore di gestione |
| *: di cui investimenti in titoli di debito strutturati e convertibili non oltre il 25% | |
