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Categoria Assogestioni: Bilanciata Obbligazionaria
Finalità della linea è ottenere un investimento equilibrato attraverso un elevato grado di diversificazione tra le tipologie di strumenti utilizzati e gli stili di gestione. La caratterizzano: un orizzonte temporale di medio periodo (36 mesi), un profilo di rischio medio e l'utilizzo prevalente di quote e/o azioni di OICR che investono su tutti i principali mercati azionari e obbligazionari dell'Area Euro.
Importo minimo consigliato del patrimonio in gestione: 100.000 Euro
| OBBLIGAZIONI |
Fino al 90% del patrimonio investito*
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| AZIONI |
Almeno il 10% non oltre il 30% del patrimonio investito
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| QUOTE/AZIONI DI OICR |
Fino al 100% di cui investimenti in strumenti finanziari azionari fra il 10% ed il 30%
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| STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
Fino al 20% del patrimonio investito
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| Leva finanziaria |
1
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| Benchmark |
8% MIB-R
12% Dow Jones EuroStoxx 50 55% Merrill Lynch EMU Direct Govt Bonds (1-10 anni) 25% Italy Govt Bonds Capitalization (BOT MTS). |
| Commissione di gestione annua |
0,4%
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| Commissione di performance |
non prevista
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| *: di cui investimenti in titoli di debito strutturati e convertibili non oltre il 25% | |
