La linea di gestione, con un profilo di rischio basso e con un orizzonte temporale medio (36 mesi), prevede una gestione dinamica della componente azionaria al fine di ottimizzare la redditività propria degli investimenti obbligazionari. La finalità dell'investimento è la conservazione del risparmio. Il portafoglio obbligazionario privilegia titoli dell'Area Euro ed è contraddistinto da un profilo di rischio, in termini di rating e duration, contenuto. Nella gestione della componente azionaria si privilegiano titoli italiani contraddistinti da buoni fondamentali in termini di crescita degli utili, valutazioni contenute ed elevati rendimenti in termini di dividendi.
Importo minimo consigliato del patrimonio sulla linea di gestione: Euro 250.000
| Titoli di debito e derivati obbligazionari | Fino al 95% di cui investimenti in titoli di debito strutturati e convertibili non oltre il 25% del patrimonio investito |
| Azioni e derivati azionari | Almeno il 5% non oltre il 20% del patrimonio investito |
| Quote/Azioni di OICR | Non oltre il 40% del patrimonio investito |
| Altri strumenti finanziari | Non oltre il 20% del patrimonio investito |
| Leva finanziaria | 1 |
| Benchmark | 10% FTSE Italia All Share Capped 65% Merrill Lynch Emu Direct Govt Bonds 1-10 anni 25% Italy Govt Bonds Capitalization (BOT MTS) |
| Commissione di gestione annua | 1,00% |
| Commissione di performance | 20% plusvalore di gestione |
