È una linea di gestione flessibile con un orizzonte temporale di medio periodo (36 mesi) e con un profilo di rischio medio. La finalità della gestione è l’investimento equilibrato del risparmio mediante la realizzazione di un portafoglio scarsamente correlato alla ciclicità dei mercati azionari e obbligazionari. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l’investimento in strumenti finanziari quali Oicr, prodotti strutturati, certificati, ecc., sia direzionali, sia espressione di strategie di gestione per lo più quantitative.
La volatilità target del portafoglio è pari al 5%.
Importo minimo consigliato del patrimonio sulla linea di gestione: Euro 25.000
| Titoli di debito e derivati obbligazionari | Fino al 100% di cui investimenti in titoli di debito strutturati e convertibili non oltre il 25% del patrimonio investito |
| Azioni e derivati azionari | Non oltre il 50% del patrimonio investito |
| Quote/Azioni di OICR | Fino al 100% del patrimonio investito |
| Altri strumenti finanziari | Non oltre il 20% del patrimonio investito |
| Leva finanziaria | 1 |
| Benchmark | Date le caratteristiche di flessibilità della linea, non è possibile individuare un benchmark (parametro oggettivo di riferimento cui commisurare il risultato della gestione). In alternativa, si fornisce un indicatore della volatilità target del portafoglio, ossia del livello di volatilità (espressivo del rischio di posizione neutrale) che il gestore intende assumere. La volatilità target del portafoglio sarà pari al 6%. |
