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Categoria Assogestioni: Bilanciata Obbligazionaria
La linea di gestione, con un profilo di rischio basso e con un orizzonte temporale medio (36 mesi), prevede una gestione dinamica della componente azionaria al fine di ottimizzare la redditività propria degli investimenti obbligazionari. La finalità dell'investimento è la conservazione del risparmio. Il portafoglio obbligazionario privilegia titoli di emittenti dell'Area Euro ed è contraddistinto da un profilo di rischio, in termini di rating e duration, contenuto. Nella gestione della componente azionaria si privilegiano titoli italiani contraddistinti da buoni fondamentali in termini di crescita degli utili, valutazioni contenute ed elevati rendimenti in termini di dividendi.
Importo minimo consigliato del patrimonio in gestione: 500.000 Euro
| OBBLIGAZIONI | Fino al 95% del patrimonio investito* |
| AZIONI | Almeno il 5% non oltre il 20% del patrimonio investito |
| QUOTE/AZIONI DI OICR | Non oltre il 40% del patrimonio investito |
| STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | Non oltre il 10% del patrimonio investito |
| Leva finanziaria | 1 |
| Benchmark | 10% MIB R 65% Merrill Lynch EMU Direct Govt Bonds (1-10 anni) 25% Italy Govt Bonds Capitalization (BOT MTS) |
| Commissione di gestione annua | 1% |
| Commissione di performance | 20% del plusvalore di gestione |
| *: di cui investimenti in titoli di debito strutturati e convertibili non oltre il 25% | |
